0
Under review

Обсуждение нового релиза от 04.01.15 г. Улучшенная работа с заказами.

Елена (Менеджер продукта) 4 years ago in Обсуждение релизов • updated 3 years ago 57
В первые дни Нового мы с радостью представляем вам новый релиз системы “Большая Птица”.
Основное нововведение очередной версии - это продвинутая работа с заказами, призванная оптимизировать процесс продаж и закупок для того, чтобы вести торговлю более эффективно. Заказы покупателей позволят отслеживать статус сделки с клиентом и контролировать ее состояние в любой момент времени. Заказ поставщику помогает наладить взаимодействие с партнером и определить, какие товары и в каком количестве необходимо закупить для своевременного восполнения складских запасов.
Система получила большое количество улучшений и новых возможностей, среди которых можно отметить новую печатную форму универсального передаточного документа и показ артикула во всех отчетах. Ниже мы расскажем обо всем более подробно.

1. Заказы покупателя

Документ “Заказ покупателя (Счет на оплату)” предназначен для отражения в системе намерения покупателя приобрести товар или услугу. Этот документ заменил привычный счет на оплату, сохранив все его реквизиты и печатную форму, и при этом дополнив его рядом новых возможностей по ведению учета.



С помощью заказа покупателя товары можно поставить в резерв как на определенном складе, так и в целом по фирме. Ход работы над заказом обозначается с помощью разноцветных статусов, устанавливаемых пользователями вручную, например: “оплачивается”, “отгружается”, “закрыт”, “отменен” и т.д. Вы можете создать свой собственный перечень статусов в специальном справочнике и далее использовать его в работе. Подробнее о работе со справочником статусов написано здесь.
Ситуацию по исполнению заказа можно отслеживать с помощью кнопки “Состояние заказа”, при нажатии на которую открывается мини-отчет о том, на какую сумму сделан заказ, сколько товаров отгружено и сколько оплачено, а также о текущей задолженности. Для корректной работы данной функции необходимо, чтобы все документы по заказу были связаны между собой, то есть либо создавались на основании друг друга, либо заказ-основание был задан вручную на вкладке “Связанные документы”.



Для контроля сразу за несколькими заказами или заказами, соответствующими определенным критериям, предназначены отчеты “Движение денег по заказам покупателей” и “Движение товаров по заказам покупателей”. Они доступны из Меню > Отчеты > Заказы. Их сокращенную версию, относящуюся к определенному заказу, можно сформировать из мини-отчета “Состояние заказа”.
Еще одна удобная функция - заполнение документов “Реализация товаров”, созданных на основании заказа, неотгруженными остатками по заказу. Она может быть очень полезна в том случае, если заказ отгружался двумя и более накладными. Для того, чтобы вызвать данную функцию, необходимо в документе “Реализация товаров” нажать кнопку “Еще”, расположенную над списком товаров, и выбрать пункт “Заполнить остатки по заказу”.



Важно отметить, что учет по заказам начинается с момента выхода релиза. О том, как восстановить учет по старым счетам, написано вот в этой статье.

2. Заказы поставщику

Заказ поставщику похож на заказ покупателя, с тем отличием, что он фиксирует наше намерение приобрести товар у поставщика. Данный документ находится в главном меню в разделе Документы > Поступление.
Заказ поставщику быть заполнен несколькими способами:
  • вручную;
  • на основании заказа покупателя;
  • на основании нескольких заказов покупателей, соответствующих определенным критериям;
  • по минимальным остаткам товаров;
  • по средней скорости продаж.
Последние три способа реализованы в виде специального помощника, вызываемого по кнопке “Заполнить”, расположенной над списком товаров. Заказу поставщику также можно присваивать различные статусы и контролировать ход его выполнения с помощью мини-отчета “Состояние заказа” и двух отчетов: “Движение денег по заказам поставщику”, “Движение товаров по заказам поставщику”. Эти же отчеты вызываются и из главного меню (Отчеты > Заказы). Более подробно о заказе поставщику можно почитать здесь.


3. Добавление полей "Минимальный остаток" и "Основной поставщик" в карточку товара

В поле “Минимальный остаток” указывается то количество товара, которое желательно всегда иметь на складе. При заполнении заказа поставщику по минимальным остаткам в него попадают товары, запасы которых оказались ниже установленного значения. Поле “Основной поставщик” позволяет заполнять заказы поставщику только теми товарами, в карточке которых этот поставщик задан как основной.


4. Групповое изменение элементов справочника “Товары и услуги”

Эта функция предназначена для быстрого изменения или внесения данных сразу в несколько карточек товаров или даже во весь справочник. К примеру, если вы хотите установить один и тот же минимальный остаток для целой группы товаров, то самый быстрый вариант - воспользоваться данной функцией. Для заполнения (или изменения) доступны следующие поля: НДС, Гарантия, Основной поставщик, Минимальный остаток. Помощник изменения товаров находится в главном меню (Справочники > Товары, услуги и цены > Изменение товаров) или вызывается непосредственно из справочника товаров (кнопка “Еще”).


5. Автоматический расчет стоимости наборов

Данная функция позволяет автоматически посчитать стоимость набора товаров на основании цен входящих в его состав компонентов. Для этого нужно зайти в карточку набора на вкладку “Цены”, добавить в набор необходимый тип цен и нажать на кнопку “Рассчитать”. При этом если стоимость набора ниже отдельной стоимости его составных частей, можно сразу дать на него скидку.



6. Универсальный передаточный документ

Данная форма совмещает в себе счет-фактуру и накладную на отгрузку товаров. В УПД содержатся все реквизиты, характерные для счета-фактуры, а также дополнительная информация о хозяйственной операции (данные о транспортировке и грузе, ответственные лица и т.п.). Вы можете использовать эту новую форму, либо как и прежде заполнять два отдельных документа. Печатная форма УПД доступна из документа “Реализация товаров” при нажатии на кнопку “Печать”. Ряд специфических реквизитов, характерных только для этой формы, заполняется на отдельной вкладке “Печаная форма: УПД”.


7. Показ артикула в отчетах

Во всех отчетах теперь можно вывести артикул товара. Для этого в фильтре отчета надо включить соответствующий флажок.


8. Просмотр прикрепленных к документам файлов

Добавлена возможность просмотра прикрепленных файлов непосредственно в браузере. Для этого необходимо нажать кнопку “Просмотреть” возле названия файла. Данная возможность доступна для файлов формата pdf, jpg, jpeg, bmp и png.


9. Прочее

В систему внесен также и ряд дополнительных улучшений.
  • В интерфейсе продавца появилась возможность добавить комментарий к документу “Товарный чек”
  • В отчет “Продажи партнерам” добавлен фильтр по группам покупателей
  • Отчеты по товару можно вызывать непосредственно из карточки товара (кнопка "Еще", пункт "Отчеты")
  • На основании документа “Перемещение” теперь можно создавать ряд других документов
  • Штрих-коды вынесены на отдельную вкладку “Штрих-коды” в карточке товара
  • Увеличен размер цены на этикетках

+1
Будет ли добавлена возможность выгружать прайс с фотографиями товара
Будем признательны, если вы сможете прислать примерный образец того, как должен выглядеть такой прайс или хотя бы описать его.
Такой же прайс, как ваш, только столбец с фотографией каждого товара, например в эксель.
Мы обязательно обсудим данный вопрос. В теории, безусловно, такой прайс был бы полезен. Но на практике могут возникнуть технические проблемы, связанные с размером формируемого файла (к примеру, если у вас 2000 товаров). 
а где вообще используется фото товара? возможна его демонстрация в интерфейсе продавца, что-бы по фото сличать тот товар или нет.
+1
Мы планируем сделать возможность просматривать фото без захода в карточку товара. Скорее всего, добавим столбец в списке справочника, нажав на значок в котором можно будет открыть галерею по товару.
Пока все не посмотрел. Но вообще крайне интересно получается.
Однако вошел в ступор. Разъясните пожалуйста как читать это:

Почему Отгружено сумма 28 560. Это нонсенс. учитывая то, что заказ то на 14280
Здравствуйте, Павел.

Это сводный отчет. Тяжело делать выводы, не видя движений по документам. Вы можете нажать кнопку "Движение денег по заказу", тогда будет видно, какие именно документы создали движения, давшие такой результат в сводном отчете.
Павел, скажите, а это вы открыли старый заказ (счет)? Или уже после выхода релиза создали новый?
Это я открыл тарый счет. 
Сделал на его основании приход денежных средств. А затем документ на реализацию.

Просто на сколько я понял должно быть как:
Заказано : 14 280
Отгружено : 14 280
Оплачено : 14 280
К оплате : 0 
К отгрузке : 0
Долг партнера : 0
Наш долг : 0

Если вдруг отгрузили не все и оплатили не все:
Заказано : 14 280
Отгружено : 10 280
Оплачено : 12 280
К оплате : 0
К отгрузке : 2 000
Долг партнера : 0
Наш долг : 2000

все верно я понял?
Сейчас допишу статью о том, почему так получается, и дам ссылку, как это исправить. Фактически учет по заказам начинается с момента релиза. Со всеми счетами, созданными до релиза, придется проделать несколько дополнительных действий (если они вам, конечно, нужны в отчетах о движении по заказам).
Спасибо. Нужно конечно.
Чтобы старые счета действительно стали показывать корректные данные, проделайте действия, описанные вот в этой статье. К сожалению, мы не можем автоматически восстановить последовательность связей, поэтому только так.
 И еще можно добавить в справочники отображение какого нибудь ярлычка о том, что у счета есть файлы.
Ну или в поиск добавить возможность искать счета у которых есть вложения. (Нужно для аудита)
Праивльнее надо было наверное мне сказать в "представление" списка документов.. 
Внесли в планы на разработку.
Здравствуйте! У меня после обновления бизнес-схема не отображается, что делать?
Здравствуйте! Какой у вас браузер? И какая версия?
Google Chrome Версия 39.0.2171.95 m
Попробовать в другом браузере открыть?
Вообще, очень странно, у меня тот же браузер той же версии и открывается. А если нажать F5 и зайти еще раз? Пока проблема замечена только с браузером Яндекс.
Проблема решилась!!! Почистил кеш и файлы cookie. Всё заработало! Спасибо! :)
Отлично! Спасибо, что написали)
+1
И еще. Спасибо БОЛЬШОЕ за добавление статусов. Мне их очень сильно не хватало!
Нашел еще один момент.
При создаении Заказа покупателя(счета на оплату) автоматически присваивается № 1
Хотя нумерация уже перевалила - за 500. Я сначала решил - что это фишка связанная с тем что уже 2015 год. Однако в этом году уже был счет №1. 
Действительно, нумерация должна была пойти с нового года заново (с номера 1) по всем документам. С остальными документами все в порядке? И удалось ли поправить нумерацию заказов, корректно ли создаются последующие номера?
Блин плохо - хотелось бы сквозную нумерацию... Или тогда нумерацию с пре/постфиксом года.. А иначе путаница...
Так вот дело в том - что сегодня создавал очердной заказ и он шел с Номером 1, хотя до этого уж был заказ с №1.
Еще раз все перепроверю и завтра отпишусь.
Павел, мы хотим сделать управляемые нумераторы. То есть, чтобы его (нумератор) можно было гибко настраивать для каждого вида документов/справочников. Было бы замечательно, если бы вы подробно описали свой взгляд на нумерацию документов в принципе. Это существенно поможет нам в формулировании заданий на разработку. Наверное, лучше будет сделать это в отдельной теме, так как вопрос специфичный.
Надо подумать над этим основательно.
По большому счету хватает и сквозной. Но все таки хотелось бы, чтобы  номера счетов и номера документов на реализацию были независимыми. И вообще в идеале бы их отдельном от Заявок журнале бы вести.

Номера счетов сейчас совпадают с номерами заказов покупателя. По сути это один и тот же документ. Мы специально не стали делать два разных документа, которые практически на 100% повторяют друг друга.
 А вот у реализации свой собственный журнал и нумерация. 
Не я не о том. Документ "Реализация товаров" и Документ "Закакз (счет на оплату)".
Нельзя сделать Реализацию под номером 521 если уже есть Заказ с номером 521. Вот я о чем.
И по логике - Заявки/заказы/счета  и реализация (т.е. факт списания) это как бы два разных документа.

Павел, а почему нельзя? Система это никаким образом не ограничивает. У Заказов своя нумерация, у Реализаций - своя, и они никаким образом не пересекаются.
Павел, чтобы вернуть нумерацию так, как нужно вам, можно проделать следующие шаги для каждого типа документа.
+1
Ура теперь метки есть, давно этого ждали! Спасибо!!!
Вопрос. Просьба.Потребность...
Нужно посмотреть какие товары по заказу не были реализованы - только их названия и количество, без сумм.
Этот отчет нужен по хорошему моему сотруднику Сборщику. Чтобы видеть то, что осталось по заказам не собранное.
До обновления я делал человеку такие отчеты вручную, спасибо, что облегчили задачу, вот бы еще довести до конца. Скажем поставить галки:
"Отчет по количеству" и "Не отображать отгруженные"

Скажем чтобы можно было вывести вот такое, в интерфейсе.

и такое


Убирать строки в данном отчете, к сожалению, не получится, иначе в итоговой строке по заказу будут некорректные данные.
Но специально для сборщика есть другой вариант выхода из ситуации:
1) Создаете заказ
2) Делаете на его основании частичную реализацию, часть товаров при этом остается неотгруженной
3) Делаете на основании того же заказа вторую реализацию. На списком товаров нажимаете на кнопку "Еще", выбираете пункт "Заполнить остатки по заказу". Нажимаете. Номенклатура заполняется неотгруженными остатками по заказу.



4) Выбираете печатную форму "Накладная на сборку" и отдаете ее сборщику. Если фактическая отгрузка будет позже, то просто снимаете флажок "Учет" у документа.




Таким образом убиваются два зайца: готовится вторая накладная для клиента плюс создается накладная на сборку для склада.
Ок. Интересно - че то я как то не додумался... Упрощает немного задачу...

А почему не получится... по сути это как Having в T-SQL после группировки.
Select *
(тра та та)
group by 
(тратата)
having (isNull([К отгрузке],0)<>0)

И этого будет достаточно.
Потому что не ясно, что именно должно отображаться в итоговых строках по заказу, партнеру, фирме и т.д.
Ну если делать такой отчет, то собственно ничего и не надо отображать в итогах. Они просто напросто никакой смысловой нагрузки не несут. 

Т.е. дело то во так например обстоит:
Смотрите у нас такая картинка к примеру

Она супер - за нее огромнейшее спасибо. Но чтобы посмотреть нашу задолженность по заказу в данном случае мы жмем "Движение товаров по заказу" и получаем весьма подробную инфорацию. Но фильтровать ее крайне не просто. Это я просто заказик маленький выбрал.

А так если например к отгрузке не 0, тогда надпись "К отгрузке" или цифру сделать активной и по ее нажатии открывать такой отчет. (т.к. городить кнопки дополнительные кнопки - это наверное тоже - это будет слишком)

Ну или если это пока не быстро делается. Можно тогда включить сортировку по конечному остатку ?! Так хотя бы быстрее будет видно чего сколько.
В принципе такая настройка возможна, но тогда вместе с ней надо скрывать и часть столбцов. Например, столбец "Отгружено". По-хорошему нужно оставить только 2 столбца: Заказано и к Отгрузке. Либо только "К отгрузке".
Можно. Но мне даже более важнее убрать суммы.
Такс. Нашел еще глючок.
Если создавать документ на реализацию - ранее в счете проставлялся склад по умолчанию.
А сейчас он автоматом не устанавливается. А кстати как быть если часть позиций будут находиться на разных складах?
Павел, давайте еще раз уточним последовательность. Что вы создаете и где именно не подставляется склад?
Правильно я понимаю, что вы создаете заказ без указания склада, а потом на его основании делаете реализацию? И в реализации автоматически не заполняется поле "Склад" (а раньше заполнялось)?
О... хм... да раньше заполнялось - теперь вижу, что в заказе склад не указан.
Если в заказе склад указывать, то, при создании реализации на основании заказа склад тоже проставляется.
Это корректно, так что пожалуй вопрос снимается, спасибо.
Да, просто раньше в счете на оплату не было склада и если делался резерв, то он ставился в целом по фирме. А теперь резерв можно привязать к конкретному складу или, как и раньше, ко всей фирме.
Оооо... Вот еще вопрос. по инвентаризации.
Вот если по инвентаризации делается не один а несколько актов списания, можно ли придумать кнопку как с заказом заполнить "Заполнить остатки" ну или что то типо того.
У документа "Инвентаризация" немного другой механизм работы по сравнению с заказами.  Инвентаризация не создает никаких записей в регистрах, в отличие от заказов, поэтому и подход к реализации данного функционала должен отличаться. То есть быстро по образу и подобию добавить не обещаем, но как идею возьмем в планы.
Добрый день! Елена, подскажите, пожалуйста. Отчеты по товару через кнопку еще- смотрю резерв товара- выдает отчет что за заданный период резервов нет. Где отметить этот период? 
Маргарита, простите, пожалуйста, за задержку с ответом. Возможность задать детальные фильтры предусмотрена, если вы заходите в отчеты через Меню - Отчеты - Товары - Резервы товаров. Из карточки товара строятся отчеты "по умолчанию", то есть  на текущий момент.
Дорогие разработчики поработав в новой редакции должен сказать Вам ГРОМАДНОЕ спасибо за реализацию статусов!!!! Это на порядок улучшило и упростило работу с заказами (счетами)!!!
Очень благодарен что прислушиваетесь к реально хорошим фишкам и воплощаете их в жизнь!!!
Спасибо за теплые слова! Мы стараемся:) Дальше должно быть еще лучше:)
в версии есть небольшой глюк когда делаешь счет на товары которых нет на складе система говорит что их нет на складе - это правильно, потом позже поступает товар на склад делаю приход, после делаю реализацию по тому счету, так при сохранении система ругается что нехватает товара на складе, хотя приход введен. Раньше помоему такого небыло 
Мы обязательно проверим в ближайшее время. Безусловно, такого быть не должно. 
Пока не удалось повторить. Делаю счет на недостающий товар, потом приход товара, потом реализацию по счету - система  не ругается. Проверьте, пожалуйста, точно ли дата документа поступления меньше даты реализации?
И попробуйте повторить последовательность на еще одном любом товаре, которого сейчас нет на складе. Вылетит ли сообщение о недостаче товара?