Импорт партнеров находится в Меню > Сервис > Обмен данными > Импорт > Партнеры.



На первом экране помощника импорта будет предложено загрузить файл с партнерами и выставить кодировку. Стандартная кодировка установлена по умолчанию.


Как подготовить файл с партнерами для загрузки:

Система поддерживает импорт товаров и услуг из файлов формата CSV.
Формат CSV ( Comma-Separated Values - значения, разделённые запятыми) - текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных и поддерживаемый большинством текстовых и табличных редакторов.
Файл формата CSV может быть получен путем конвертации файла, созданного в любом популярном редакторе таблиц - Excel, Openoffice Calc, Google Диск таблицы и т.п.

При подготовке такого файла необходимо учесть следующие особенности:
  1. Каждый партнер вносится в отдельную строку, а его характеристики - в отдельные столбцы.
  2. У столбцов не должно быть заголовков, список партнеров начинается с первой строки таблицы.
  3. В систему могут быть загружены следующие характеристики партнеров, каждая из которых попадет в соответствующее поле в карточке партнера:


  4. 1 Наименование Обязательное для заполнения поле. Используется для отображения названия партнера в системе. Если наименование не заполнено, партнер создан не будет.
    2 Вид организации Для юр. лица указывается значение “1”, для индивидуального предпринимателя - “0”, для физ. лица - "2". Если значение не указано, по умолчанию будет создано юридическое лицо. Изменить юр. лицо на ИП в дальнейшем невозможно.
    3 Полное наименование Указывается наименование партнера в том виде, в котором оно должно отображаться в печатных формах документов (счете на оплату, акте и т.п.). Если полное наименование не указано, то при импорте этому полю будет присвоено значение из поля “Наименование”.
    4 ИНН Заполняется при наличии данных. Для юр. лица - 10 цифр, для ИП - 12 цифр.
    5 КПП Заполняется при наличии данных. Для юр. лица - 9 цифр, для ИП - не указывается.
    6 ОКПО Заполняется при наличии данных. Для юр. лица - 8 цифр, для ИП - 10 цифр.
    7 Комментарий Заполняется при наличии данных.
    8 Юридический адрес Заполняется при наличии данных.
    9 Фактический адрес Заполняется при наличии данных.
    10 Телефон Заполняется при наличии данных.
    11 Факс Заполняется при наличии данных.
    12 Эл.почта Заполняется при наличии данных.
    13 Веб-сайт Заполняется при наличии данных.
    14 Прочее Заполняется при наличии данных.
    15 ФИО контакта В полях с 15 по 18 указываются данные контактного лица. Если контактного лица по партнеру нет, поля не заполняются.
    16 Должность контакта Заполняется при наличии данных.
    17 Телефон контакта Заполняется при наличии данных.
    18 Эл. почта контакта Заполняется при наличии данных.
    19 Наименование банк. счета В полях с 19 по 24 указываются данные банковского счета партнера. В систему можно загрузить данные только по одному счету. Если у партнера нет банковского счета, поля не заполняются.
    В данном поле указывается название счета в системе, например “Основной” или “Сбербанк”.
    20 БИК банка Заполняется при наличии данных.
    21 Банк Заполняется при наличии данных.
    22 Местонахождение банка Заполняется при наличии данных.
    23 Корр.счет Заполняется при наличии данных. Значение из 20 цифр.
    24 Расч. счет Заполняется при наличии данных. Значение из 20 цифр.
    Скачать пример файла с партнерами в формате Excel до его конвертации в CSV.
    Заголовки столбцов в первой строке оставлены для наглядности, перед сохранением файла в формат CSV строку с заголовками необходимо удалить.

  5. При заполнении файла столбцы с характеристиками партнера могут располагаться в произвольном порядке.
    В процессе импорта данных система предложит вам сопоставить загружаемые данные с названиями полей в карточке партнера и, если необходимо, внести изменения.
    Однако если вы готовите файл “с нуля”, рекомендуем сохранять приведенный в таблице (или примере) порядок расположения столбцов, а также оставлять пустые столбцы, если для них нет данных.
  6. Обратите внимание, что данные загружаются в справочник простым списком без распределения по папкам.
    После загрузки вы легко можете создать необходимые категории (папки) и подкатегории в справочнике “Партнеры” и перенести в них созданных контрагентов.
  7. Для конвертации подготовленного файла с товарами необходимо сохранить его в следующем формате (выбрать в меню “Сохранить как” или “Загрузить как”):
    • для Excel - CSV (разделители - запятые) (*.csv)
    • для Openoffice Calc - текст CSV (.csv) (*.csv)
    • для Google Диск - текст с разделителями-запятыми (.csv, текущий лист)
  8. Если файл с товарами состоял из нескольких листов, в формат CSV будет сохранен только текущий лист.



    Скачать пример файла в формате CSV

На втором экране помощника импорта будет показан результат загрузки файла.



Если файл распознан корректно, то характеристики партнеров будут разбиты на разные столбцы. Название столбца можно поменять, нажав на стрелочку и выбрав другое название из списка.
Загрузка партнеров, уже имеющихся в справочнике, приведет к созданию копии партнера без его замены.
Завершается загрузка нажатием на кнопку "Импорт".

Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho